- Perfil del cliente: Una pareja de unos 50 años que quiere planificar su jubilación en los próximos 10-15 años.
- Desafíos: Querían asegurarse de que podían mantener su estilo de vida actual y, al mismo tiempo, planificar los gastos sanitarios y la planificación del legado.
- Solución: Elaboraste un plan de jubilación integral que incorporaba reinversiones 401(k), una cuenta IRA Roth, estrategias de pensiones e inversión en rentas vitalicias para crear un flujo de ingresos constante durante la jubilación.
- Resultados: La pareja tiene ahora una hoja de ruta clara para la jubilación, inversiones diversificadas y estrategias optimizadas fiscalmente que garantizan la seguridad financiera.
- Conclusión clave: Una estrategia holística de jubilación alineada con los objetivos de estilo de vida a largo plazo de la pareja.
