- Perfil del cliente: Una persona con un elevado patrimonio neto, con carteras de inversión complejas y expuesta a diversos riesgos (riesgo de mercado, riesgo de inflación, etc.).
- Desafíos: El cliente necesitaba mitigar el riesgo al tiempo que preservaba y aumentaba su patrimonio.
- Solución: Realizaste una evaluación exhaustiva del riesgo y aplicaste estrategias como la diversificación, la cobertura y los productos de seguros para proteger su cartera.
- Resultados: La exposición al riesgo del cliente se redujo significativamente, y siguió disfrutando de rendimientos constantes en sus inversiones.
- Conclusión clave: Las estrategias personalizadas de gestión del riesgo garantizan la protección del patrimonio en mercados volátiles.
