Perfil del cliente: Un cliente próximo a la jubilación que quería maximizar sus ahorros 401(k) transfiriéndolos a una cuenta IRA. Desafíos: Al cliente le preocupaban las implicaciones fiscales y...
Perfil del cliente: Una persona con un elevado patrimonio neto, con carteras de inversión complejas y expuesta a diversos riesgos (riesgo de mercado, riesgo de inflación, etc.). Desafíos: El...
Perfil del cliente: Un empresario que busca crear un plan de sucesión y proteger los activos para las generaciones futuras. Desafíos: El cliente necesitaba transferir la propiedad del negocio...
Perfil del cliente: Un joven profesional de unos 30 años que busca hacer crecer agresivamente su patrimonio mediante inversiones inteligentes. Desafíos: El cliente tenía una gran tolerancia al riesgo,...
Perfil del cliente: Una pareja de unos 50 años que quiere planificar su jubilación en los próximos 10-15 años. Desafíos: Querían asegurarse de que podían mantener su estilo de...
